Фильм по мотивам одноименной повести Булгакова. Действия происходят в 20-е годы 20 столетия. В разрухе гражданской войны и становлении Советской власти в Петрограде проводит опыты по выяснению роли гипофиза профессор Преображенский. Его "пациентом" становится дворняга Шарик, в тело которого пересаживается гипофиз и сердце алкоголика, и дебошира умершего в одном из многочисленных кабаков города. Фильм смотреть обязательно! Острая сатира! Фильм буквально растащен на цитаты. А цитата про то, что "разруха не в клозетах, а в головах", наверное самая цитируемая кинофраза.