Реж. Виталий Мельников
В ролях Николай Караченцов, Михаил Боярский, Евгений Леонов, Светлана Крючкова, Наталья Егорова
Это история о том, как два молодых шалопая увязались за незнакомыми девицами и, поехав их провожать, дабы познакомиться поближе, оказались холодной весенней ночью в глухом пригороде, опоздали на последнюю электричку, а все их попытки пристроиться на ночлег окончились неудачно. Сидя ночью во дворе, они видят, как из дома выходит немолодой мужчина, стучится в соседний дом и, назвавшись Андреем Григорьевичем Сарафановым, просит у хозяйки разрешения с ней поговорить. И у шалопаев появляется идея, как устроить себе ночлег. Они идут в дом Сарафанова, звонят, спрашивают хозяина зная при этом, что его нет дома, а когда их впускают и спрашивают, что им нужно, один из них, непутевый великовозрастный балбес, решает разыграть пожилого человека и, чувствуя, что их вотвот выставят за дверь, не находит ничего лучшего, как объявить себя...внебрачным сыном главы семьи. Неожиданно их шутке поверили. Хозяин дома, добрейшей души человек, музыкант играет на кларнете на свадьбах и похоронах, воспитавший без жены дочь и сына, сразу же признает в госте старшенького и, конечно же, счастлив. Однако реакция "папаши" столь тепла и трогательна, что в парне пробуждается совесть. Ситуация становится еще более удивительной, когда в вымышленное родство вдруг начинает верить и сам автор этой выдумки...
по пьесе Александра Вампилова. В фильме использована музыка Сергея Рахманинова.